Servizi su misura:

Investimenti finanziari
La selezione degli strumenti più adatti alle esigenze del singolo Cliente è indispensabile per perseguire gli obiettivi per i quali si è risparmiato/investito. L'analisi del contesto ed una corretta visione sulle opportunità che il mercato mette a disposizione, vengono integrate all'utilizzo di strategie consolidate nel tempo.

Il mondo del credito
Per affrontare le piccole e grandi spese quotidiane come la casa, l'automobile, l'istruzione per i figli... Talvolta può risultare vantaggioso utilizzare strumenti di credito per realizzare i propri progetti.

Consulenza fiscale
Per avere una visione chiara e programmata delle spese che si dovranno sostenere, ci si avvale di un'adeguata strategia di pianificazione fiscale con il supporto di Professionisti specializzati.

Consulenza finanziaria per l'azienda
Assistere il proprio cliente Imprenditore negli assetti famigliari e proprietari e nella gestione dei progetti dell'Azienda, proponendo consulenze e soluzioni adeguate.


Pianificazione previdenziale
Per garantirsi lo stesso tenore di vita anche nel periodo post-lavorativo e per proteggere il proprio futuro, è bene avvalersi di una consulenza attenta a definire i giusti obbiettivi nel tempo.

Tutela patrimoniale e passaggio generazionale della ricchezza
Con una meticolosa pianificazione ed una consulenza altamente specializzata si può gestire questa fase delicata per conservare e salvaguardare ciò che si è costruito nell'arco della vita, anche tramite servizi Fiduciari,Trust ed il Private Insurance.

Consulenza immobiliare
Avere un'oculata consulenza all'interno del mercato immobiliare può agevolare nella scelta dell'investimento più adatto alle esigenze famigliari.

Protezione assicurativa
Proteggere sé, i propri cari ed i propri beni dagli eventi imprevisti che possono verificarsi nel corso della vita.Trovare insieme soluzioni per una copertura volta a ridurre gli effetti negativi sul patrimonio ed a garantire la serenità nell'ambito personale, famigliare, professionale ed aziendale.


Il Private Banker

Una figura esperta e qualificata sempre al fianco del Cliente nella gestione di portafogli, relazioni importanti e tematiche personali, aziendali e patrimoniali. Grazie ad un rapporto di fiducia strettamente personale ed attraverso il dialogo e la conoscenza, il Private Banker affianca il Cliente nelle decisioni più importanti, aiutandolo a raggiungere i suoi obiettivi in tutte le circostanze.